В тени шумного баловства и яркой иллюзии мастера-шарманщика Папа Карло появляется необычное чудо — деревянный мальчик с длинным носом, озорными глазами и искоркой в сердце. Случайно попавший в руки одинокого ремесленника волшебный ключ исполняет заветное желание: обрести сына. Но вместо ожидаемого ребёнка появляется кукла-Буратино — живая, неуёмная, странная… и действительно живая.