Домовёнок Кузя, смелый и находчивый, наконец-то выбрался из плена Бабы-яги. Он оказался в уютной квартире девочки Наташи, которая живет со своими родителями в обычном доме на окраине города. Кузе не терпится вернуть свой волшебный сундучок, который исполняет желания и был похищен злой ведьмой. Он знает, что без него не сможет вернуться в свой мир, а также не сможет помочь своим друзьям. Наташа, увидев Кузю, сначала испугалась, но быстро поняла, что он добрый и веселый. Она была в восторге от того, что у нее теперь есть настоящий домовёнок, и решила помочь ему в поисках. Вместе они начали исследовать квартиру, заглядывая в каждый уголок, ища сундучок, который, по словам Кузи, мог находиться где угодно. Тем временем Баба-яга, узнав о побеге Кузи, была вне себя от ярости. Она решила, что не только вернет своего пленника, но и использует сундучок для своих коварных планов. С помощью своих магических сил она смогла проникнуть в мир людей, намереваясь найти Кузю и его сундучок, чтобы завладеть им. Баба-яга знала, что с его помощью сможет создать хаос и подчинить себе мир людей. Кузя и Наташа, не подозревая о приближающейся опасности, продолжали поиски, исследуя кладовку, чердак и даже двор, где играли другие дети. В процессе они нашли множество интересных предметов и даже завели новых друзей, которые тоже захотели помочь в поисках. Однако с каждым днем становилось все яснее, что время против них: странные происшествия начали происходить в округе — игрушки внезапно оживали, а в небе появлялись тучи, словно предвещая беду. В один из вечеров, когда Кузя и Наташа решили отдохнуть, в квартиру пробралась Баба-яга, замаскированная под добрую бабушку. Она пыталась обмануть детей, предлагая им сладости и обещая помочь в поисках. Но Кузя, обладая своим чутьем, быстро заподозрил неладное. Он раскрыл её истинное лицо, и Баба-яга, поняв, что её план провалился, попыталась схватить Кузю.