Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец готовятся к радостному событию — пополнению в семьях. Их мирное ожидание прерывает тревожная весть: на Русь надвигается огромная загадочная туча, способная заслонить солнце и погрузить землю во мрак.

Богатыри оставляют жён в родных стенах и отправляются в путь, чтобы:

предотвратить природную катастрофу;

разгадать тайну зловещей тучи;

защитить родную землю от надвигающейся тьмы.

Пока герои борются со стихией, в их отсутствие происходит переворот: купец Колыван, вступив в союз с приспешниками Бабы‑яги, захватывает власть в княжестве и свергает князя Киевского.

Теперь перед богатырями стоят две задачи:

Остановить природную угрозу и не допустить вечной ночи.

Раскрыть заговор Колывана, восстановить справедливость в столице и спасти верного коня Юлия, попавшего в беду.