В сердце стареющего царя зародилась тревога по поводу будущего его единственной наследницы Забавы. Девушка вступила в возраст, когда необходимо принимать срочные решения о ее судьбе. Отказавшись от предложения выйти замуж за красавца Поля, сына богатого Полкана, она решила не идти по проторенному пути. Царевна мечтает о невесте, которая будет для нее искренне любящей и преданной, а не просто статусным союзником. Встреча с простым матросом Иваном стала для нее откровением. Он не имеет богатства и роскоши, но его честность и преданность завоевали ее сердце. Так началась непредсказуемая история любви, которая навсегда изменила жизнь принцессы и матроса. Коварный и жадный Поля планирует разрушить планы Забавы, которая внезапно объявляет свою любовь к Ване. Соперник, уязвленный и хитрый, применяет темные чары против вспыхнувшего чувства, пытаясь уничтожить бедного моряка, отправленного в опасное путешествие правителем и будущим тестем. Однако благодаря доброте к волшебным существам, стремлению к заветной мечте и любви к своей избраннице, Иван смог преодолеть все трудности, победить Кощея и получить чертеж Летучего корабля.